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Dateien an Belege anhängen

Um Dateien an Belege anzuhängen, benötigen Sie das Dateien-Plugin. Die angehängten Dateien können dann auch per E-Mail mit an Kunden geschickt werden.

Um eine Datei an einen Beleg anzuhägen, klicken Sie bitte im Beleg auf den Dateien-Knopf:

DateienKnopf

Es erscheint ein Fenster mit folgenden Möglichkeiten:

  • Eine neue Datei hochladen
  • Eine hochgeladene Datei anzeigen oder löschen
  • Eine Datei in den Pool hochladen
  • Eine Datei aus dem Pool löschen
  • Eine Datei aus dem Pool in den Beleg übernehmen

Der Pool ist eine Sammlung von Dateien, die oft an Belege angehängt werden. Also zum Beispiel AGB oder Flyer oder wie in diesem Fall Vorlagen.

Bildschirmfoto vom 2016-10-24 11:12:04

Um die hochgeladenen Dateien als Anhänge mit zu verschicken, klicken Sie zunächst auf das Werkzeug-Symbol rechts neben dem Knopf "per E-Mail verschicken". Wählen Sie in dem Menü bei "Datei-Anhänge" "mit". Diese Einstellung gilt dann solange, bis sie wieder umgestellt wird.

Bildschirmfoto vom 2016-10-24 11:16:53

 

Wenn Sie dann den Beleg mit dem Knopf "per E-Mail verschicken" abschicken möchten, wird die Datei mit an die E-Mail angehängt:

Bildschirmfoto vom 2016-10-24 11:19:14